S rastom trhov 5G, AI a vysokovýkonných počítačov dopyt po IC nosičoch, najmä ABF nosičoch, explodoval.Vzhľadom na obmedzené kapacity príslušných dodávateľov však dodávky ABF
dopravcov je nedostatok a cena stále rastie.Priemysel očakáva, že problém obmedzených dodávok nosných dosiek ABF môže pokračovať až do roku 2023. V tejto súvislosti štyri veľké závody na nakladanie dosiek na Taiwane, Xinxing, Nandian, Jingshuo a Zhending KY tento rok spustili plány rozšírenia nakladania dosiek ABF, pričom celkové kapitálové výdavky viac ako 65 miliárd NT $ (asi 15,046 miliárd RMB) v závodoch na pevnine a na Taiwane.Okrem toho japonské Ibiden a Shinko, juhokórejský Samsung motor a Dade electronics ďalej rozšírili svoje investície do nosných dosiek ABF.
Dopyt a cena nosných dosiek ABF prudko stúpajú a nedostatok môže pokračovať až do roku 2023
IC substrát je vyvinutý na základe dosky HDI (high-density interconnection circuit board), ktorá má charakteristiky vysokej hustoty, vysokej presnosti, miniaturizácie a tenkosti.Ako prechodný materiál spájajúci čip a dosku s plošnými spojmi v procese balenia čipu je hlavnou funkciou nosnej dosky ABF vykonávať vyššiu hustotu a vysokorýchlostnú prepojovaciu komunikáciu s čipom a potom prepojenie s veľkou doskou PCB prostredníctvom viacerých liniek. na nosnej doske IC, ktorá hrá spojovaciu úlohu, aby sa chránila integrita obvodu, znížila sa netesnosť, upevnila sa poloha linky, čo vedie k lepšiemu rozptylu tepla čipu na ochranu čipu a dokonca aj k vloženiu pasívnych a aktívnych zariadenia na dosiahnutie určitých funkcií systému.
V súčasnosti sa v oblasti špičkových obalov stal IC nosič neodmysliteľnou súčasťou balenia čipov.Údaje ukazujú, že v súčasnosti podiel IC nosiča na celkových nákladoch na balenie dosiahol približne 40 %.
Medzi IC nosičmi sú hlavne ABF (Ajinomoto build up film) nosiče a BT nosiče podľa rôznych technických ciest, ako je CLL živicový systém.
Medzi nimi sa nosná doska ABF používa hlavne pre vysoko výpočtové čipy, ako sú CPU, GPU, FPGA a ASIC.Potom, čo sú tieto čipy vyrobené, je zvyčajne potrebné ich zabaliť na nosnú dosku ABF a až potom ich možno zostaviť na väčšiu dosku PCB.Keď sa nosič ABF vypredá, hlavní výrobcovia vrátane spoločností Intel a AMD nemôžu uniknúť osudu, že čip nemôže byť dodaný.Je vidieť dôležitosť nosiča ABF.
Od druhej polovice minulého roka sa vďaka nárastu 5g, cloud AI computingu, serverov a ďalších trhov výrazne zvýšil dopyt po čipoch s vysokým výkonom (HPC).Spolu s rastom trhového dopytu po trhoch pre domácu kanceláriu/zábavu, automobilový priemysel a iné sa výrazne zvýšil dopyt po CPU, GPU a AI čipoch na strane terminálu, čo tiež zvýšilo dopyt po nosných doskách ABF.V spojení s následkom požiaru v továrni Ibiden Qingliu, veľkej továrni na IC nosiče, a továrni Xinxing Electronic Shanying, nosiče ABF na svete vážne chýbajú.
Vo februári tohto roku sa na trhu objavila správa, že nosné dosky ABF majú vážny nedostatok a cyklus dodania trvá až 30 týždňov.S krátkou zásobou nosnej dosky ABF aj cena naďalej rástla.Údaje ukazujú, že od štvrtého štvrťroka minulého roka cena IC nosných dosiek naďalej rástla, vrátane nosnej dosky BT až o 20 %, kým nosnej dosky ABF o 30 % – 50 %.
Keďže kapacita prepravcov ABF je v rukách najmä niekoľkých výrobcov na Taiwane, v Japonsku a Južnej Kórei, ich rozšírenie výroby bolo v minulosti tiež pomerne obmedzené, čo tiež sťažuje zmiernenie nedostatku dodávok prepravcov ABF v krátkom čase. termín.
Preto mnohí výrobcovia obalov a testovania začali navrhovať, aby koncoví zákazníci zmenili výrobný proces niektorých modulov z procesu BGA vyžadujúceho prepravcu ABF na proces linky QFN, aby sa predišlo oneskoreniu zásielky v dôsledku neschopnosti naplánovať kapacitu prepravcu ABF. .
Výrobcovia prepravcov uviedli, že v súčasnosti nemá každá továreň na prepravu veľa kapacitného priestoru na kontaktovanie akýchkoľvek „preskakujúcich objednávok“ s vysokou jednotkovou cenou a všetkému dominujú zákazníci, ktorí si predtým zaisťovali kapacitu.Teraz niektorí zákazníci dokonca hovorili o kapacite a roku 2023,
Predchádzajúca výskumná správa Goldman Sachs tiež ukázala, že aj keď sa očakáva, že rozšírená kapacita ABF nosiča IC Nandian v závode Kunshan v pevninskej Číne začne v druhom štvrťroku tohto roka, z dôvodu predĺženia dodacej lehoty vybavenia potrebného na výrobu expanziou na 8 ~ 12 mesiacov sa globálna prepravná kapacita ABF v tomto roku zvýšila iba o 10 % ~ 15 %, ale dopyt na trhu je naďalej silný a očakáva sa, že do roku 2022 bude ťažké zmierniť celkový rozdiel medzi ponukou a dopytom.
V nasledujúcich dvoch rokoch s neustálym rastom dopytu po počítačoch, cloudových serveroch a čipoch AI bude dopyt po nosičoch ABF naďalej rásť.Okrem toho výstavba globálnej siete 5g spotrebuje aj veľké množstvo nosičov ABF.
Navyše, so spomalením Moorovho zákona začali aj výrobcovia čipov čoraz viac využívať pokročilú technológiu balenia, aby naďalej podporovali ekonomické výhody Moorovho zákona.Napríklad technológia Chiplet, ktorá sa v priemysle intenzívne rozvíja, vyžaduje väčšiu veľkosť nosiča ABF a nízky výťažok produkcie.Očakáva sa ďalšie zlepšenie dopytu po prepravcovi ABF.Podľa predpovedí Tuopu Industry Research Institute vzrastie priemerný mesačný dopyt po celosvetových nosných platniach ABF od roku 2019 do roku 2023 zo 185 miliónov na 345 miliónov, so zloženou ročnou mierou rastu 16,9 %.
Veľké továrne na nakladanie plechov jeden po druhom rozširovali svoju výrobu
Vzhľadom na neustály nedostatok nosných dosiek ABF v súčasnosti a neustály rast dopytu na trhu v budúcnosti štyria hlavní výrobcovia nosných dosiek IC na Taiwane, Xinxing, Nandian, jingshuo a Zhending KY, spustili tento rok plány na rozšírenie výroby, pričom celkové kapitálové výdavky viac ako 65 miliárd NT $ (asi 15,046 miliárd RMB), ktoré sa majú investovať do tovární na pevnine a na Taiwane.Okrem toho japonský Ibiden a Shinko tiež dokončili projekty rozšírenia prepravcov v hodnote 180 miliárd jenov a 90 miliárd jenov.Svoju investíciu ďalej rozšírili aj juhokórejský Samsung electric a Dade electronics.
Spomedzi štyroch závodov na prepravu IC financovaných Taiwanom boli najväčšie kapitálové výdavky v tomto roku Xinxing, vedúci závod, ktorý dosiahol 36,221 miliardy NT $ (približne 8,884 miliardy RMB), čo predstavuje viac ako 50 % celkových investícií týchto štyroch závodov, a významný nárast o 157 % v porovnaní so 14,087 miliardami NT $ v minulom roku.Spoločnosť Xinxing tento rok zvýšila svoje kapitálové výdavky štyrikrát, čím zdôraznila súčasnú situáciu, že na trhu je nedostatok.Okrem toho spoločnosť Xinxing podpísala s niektorými zákazníkmi trojročné dlhodobé zmluvy, aby sa vyhla riziku zvrátenia dopytu na trhu.
Nandian plánuje tento rok minúť najmenej 8 miliárd NT $ (približne 1,852 miliardy RMB) na kapitál, s ročným nárastom o viac ako 9%.Zároveň v najbližších dvoch rokoch zrealizuje investičný projekt vo výške 8 miliárd NT $ na rozšírenie linky na nakladanie dosiek ABF v závode v Taiwane Shulin.Očakáva sa, že od konca roka 2022 do roku 2023 otvorí novú kapacitu nakladania dosiek.
Vďaka silnej podpore materskej spoločnosti Heshuo group spoločnosť Jingshuo aktívne rozšírila výrobnú kapacitu prepravcu ABF.Tohtoročné kapitálové výdavky vrátane nákupu pôdy a rozšírenia výroby sa odhadujú na viac ako 10 miliárd NT $, vrátane 4,485 miliárd NT $ na nákup pozemkov a budov v Myrica rubra.V kombinácii s pôvodnou investíciou do nákupu vybavenia a obmedzovania procesov pre expanziu prepravcu ABF sa očakáva, že celkové kapitálové výdavky vzrastú o viac ako 244 % v porovnaní s minulým rokom. Ide tiež o druhý závod na prepravu na Taiwane, ktorého kapitálové výdavky prekročila NT $ 10 miliárd.
V rámci stratégie nákupu na jednom mieste v posledných rokoch skupina Zhending nielen úspešne dosiahla zisky z existujúceho biznisu prepravcov BT a pokračovala v zdvojnásobovaní svojej výrobnej kapacity, ale tiež interne dokončila päťročnú stratégiu usporiadania nosičov a začala s krokmi do nosiča ABF.
Zatiaľ čo rozsiahle rozšírenie kapacity prepravcov ABF na Taiwane, v poslednom čase sa zrýchľujú aj plány rozšírenia veľkých prepravných kapacít Japonska a Južnej Kórey.
Ibiden, veľký nosič platní v Japonsku, dokončil plán rozšírenia nosiča platní vo výške 180 miliárd jenov (približne 10,606 miliárd juanov), s cieľom vytvoriť v roku 2022 výstupnú hodnotu viac ako 250 miliárd jenov, čo zodpovedá približne 2,13 miliardám USD.Shinko, ďalší japonský výrobca operátorov a dôležitý dodávateľ spoločnosti Intel, tiež dokončil plán expanzie vo výške 90 miliárd jenov (približne 5,303 miliardy juanov).Očakáva sa, že kapacita dopravcu sa v roku 2022 zvýši o 40 % a príjmy dosiahnu približne 1,31 miliardy USD.
Okrem toho juhokórejský motor Samsung minulý rok zvýšil podiel príjmov z nakladania tanierov na viac ako 70 % a pokračoval v investíciách.Dade electronics, ďalší juhokórejský závod na nakladanie plechov, tiež transformoval svoj závod HDI na závod na nakladanie plechov ABF s cieľom zvýšiť príslušné príjmy v roku 2022 najmenej o 130 miliónov USD.
Čas odoslania: 26. augusta 2021